山东首家上市券商来了!历时三年 中泰证券IPO终过会

1评论 2019-12-20 07:06:00 来源:券商中国 作者:王玉玲 图文拆解603825大赚10%逻辑

  12月19日,中泰证券IPO申请成功过会。中泰证券将成为第38家A股上市券商

  中泰证券等这一天已经超过三年。按照此前披露的信息,该公司将公开发行不超过20.91亿股。今年5月17日,证监会网站披露中泰证券更新后的IPO招股书,也被市场认为是中泰证券正加速冲刺IPO。

  唯一的山东省属券商

  早在2016年3月22日,中泰证券就提交了招股书,当年3月24日获中国证监会受理。不过,随后由于在新三板业务和国际业务等方面的罚单接踵而至,中泰证券的上市进程受到影响。

  今年5月17日,证监会网站披露中泰证券更新后的IPO招股书材料。此前,中泰证券的招股书材料一直是2016年3月22日的版本。IPO招股书的更新被市场解读为中泰证券IPO冲刺。

  作为唯一的山东省属券商,中泰证券2019年上半年总资产和净资产分别为1281.18亿元和321.07亿元,分别排行业第17位和15位。

  招股书显示,2001年5月,由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司、泰安市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、德信资管、山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财政局、淄博市财政局、烟台市财政局等9家单位共同出资,齐鲁经纪成立,注册资本为5.12亿元。

  2004年12月,齐鲁经纪更名为齐鲁证券。2015年9月,齐鲁证券完成股份改制,变更为中泰证券。

  齐鲁经纪自2001年成立至今,发生了多次增资扩股和股权转让。截至目前,莱钢集团直接持有中泰证券45.91%的股权,为公司的控股股东;山钢集团持有莱钢集团80.52%的股权,另通过全资子公司济钢集团持有中泰证券5.6081%的股权;而山东省国资委持有山钢集团70%的股权,故山东省国资委系中泰证券实际控制人。

  中泰证券也是唯一一家山东省属券商,经纪业务在山东省内具有较强的区域竞争优势。截至2018年12月31日,中泰证券共设有41家分公司和284家营业部,其中省内营业部131家,占比为23.19%;2018年,中泰证券股基交易量在山东省内占有率为33.33%。报告期内,中泰证券营业部数量、股基交易量在山东辖区内均排名同行业第一位。

  截至2018年12月31日,中泰证券在山东省外设立营业部153家,占公司全国营业部总数的53.87%;153家营业部中,有74家营业部实现盈利,79家营业部亏损。中泰证券表示,亏损的79家营业部大部分为新设营业部,营业部设立初期投入成本较高,盈利周期相对较长,短期内收入难以覆盖成本。

  将发行不超20.91亿股,募资有四大投向

  根据招股书,中泰证券本次拟公开发行新股仍然是不超过20.91亿股人民币普通股(A股),不超过发行完成后公司股本总额的25%,公司股东不公开发售股份。

  本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司营运资金,发展下载江西棋牌游戏。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展下载江西棋牌游戏。根据公司发展目标拟定四个计划重点使用方向。

  一是,加大资本中介和资本业务投入。

  中泰证券信用业务和新三板做市业务得到快速发展,成为公司利润的稳定增长点。相比其他证券业务,我国资本中介和资本业务仍有较大成长空间,公司将持续加大投入力度。此外,在风险可控的前提下,公司将根据证券市场情况适度增加证券自营业务规模,重点是低风险业务规模和对冲业务规模。

  二是,促进证券经纪和投资银行业转型升级

  为应对激烈的行业竞争,中泰证券将运用本次募集资金促进经纪、投行业务的转型升级。经纪业务将拓展互联网金融、财富管理、主经纪商等创新业务并有效建立场内场外市场,通过提升自主研发能力促进营销和服务转型。投资银行业务将大力建设高端人才队伍,并通过“行业+专业”的组织运作模式,构筑全业务综合服务能力和业务创新能力。

  三是,支持子下载江西棋牌游戏发展。

  各子下载江西棋牌游戏水平逐步提升,并与母公司各项业务形成良好的协同效应。本次募集资金到位后,中泰证券将继续加大对各子公司的支持力度,不断完善组织架构和业务体系,提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。

  四是,加强风控合规能力和信息技术系统建设。

  通过本次募集资金,中泰证券将加强风控合规能力和信息技术系统建设,助力公司各项业务的有效开展。

  值得一提的是,中泰证券近年来加大对金融科技的投入,以充分的自研能力寻求在机构经纪下载江西棋牌游戏的突破,今年来已形成一大亮点。

关键词阅读:山东 中泰证券

责任编辑:赵路 RF13155
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